El gobierno argentino anunciĆ³ el martes que despuĆ©s de siete meses de arduas negociaciones llegĆ³ a un acuerdo con los principales grupos de acreedores de su deuda externa que contribuirĆ” a mejorar la situaciĆ³n econĆ³mica del paĆs.
El acuerdo para el canje de unos 65.000 millones de dĆ³lares en tĆtulos emitidos en el extranjero se logrĆ³ con los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos.
TambiĆ©n, el ComitĆ© de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores, precisĆ³ el Ministerio de EconomĆa en un comunicado.
Una deuda imposible
āResolvimos una deuda imposible en la mayor crisis econĆ³mica que se recuerde y en el medio de una pandemiaā, dijo el presidente argentino Alberto FernĆ”ndez al portal Cenital sobre el difĆcil contexto en el que transcurrieron las negociaciones por el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus.
Las declaraciones de FernƔndez al medio tambiƩn fueron reproducidas en su cuenta de Twitter.
El presidente seƱalĆ³ que en estos Ćŗltimos meses el gobierno recibiĆ³ crĆticas de que estaba camino al fracaso.
āResulta que finalmente cerramos un acuerdo que le permite a la Argentina ahorrarse 33.000 millones de dĆ³lares de deudaā, agregĆ³.
Despejado el horizonte
Para el mandatario, ahora el paĆs tiene ādespejado el horizonteā y los empresarios cuentan con āun mejor escenario para proyectar sus negociosā.
El acuerdo se alcanzĆ³ despuĆ©s de prĆ³rrogas consecutivas establecidas por el gobierno para lograr que los acreedores aceptaran su propuesta.
El gobierno hizo una primera propuesta agresiva a los tenedores de tĆtulos al comienzo de las negociaciones con una quita en los intereses de 62% -equivalente a 37.900 millones de dĆ³lares- y de capital de 5,4% -unos 3.600 millones de dĆ³lares-, pero no tuvo el nivel de adhesiĆ³n necesaria de los acreedores y siguiĆ³ negociando.
Si bien el comunicado no lo detalla, versiones periodĆsticas seƱalan que el nuevo āvalor presente netoā promedia 54,80 dĆ³lares por cada 100 dĆ³lares de deuda que entra en el canje, una mejora de mĆ”s de un dĆ³lar respecto de la Ćŗltima oferta argentina.
Fechas de pago
El Ministerio de EconomĆa agregĆ³ en su comunicado que el gobierno ajustarĆ” algunas de las fechas de pago de los nuevos bonos establecidas en su oferta mejorada del 6 de julio, sin aumentar el monto total de los pagos de capital ni de interĆ©s que Argentina se comprometiĆ³ a realizar.
SegĆŗn los detalles brindados por el Ministerio de EconomĆa, las fechas de pago sobre los nuevos bonos serĆ”n el 9 de enero y el 9 de julio de 2021, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de ese aƱo.
AdemĆ”s, los nuevos tĆtulos comenzarĆ”n a amortizar en enero de 2025 y vencerĆ”n en julio de 2029.
Nuevos bonos
En tanto, los nuevos bonos 2030 en dĆ³lares y en euros comenzarĆ”n a amortizar en julio de 2024.
VencerƔn en julio de 2030 y la primera cuota tendrƔ un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.
PolĆticos de distintos partidos y economistas valoraron positivamente la consecuciĆ³n del acuerdo.
El opositor Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, dijo en su cuenta de Twitter que āel acuerdo concretado le permitirĆ” a la Argentina tener mĆ”s herramientas para poder superar la profunda crisis econĆ³mica que estĆ” dejando la pandemiaā.
El exministro de Hacienda HernĆ”n Lacunza, quien desempeĆ±Ć³ el cargo al final del anterior gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), celebrĆ³ lo logrado.
SeƱalĆ³ que se evitĆ³ el riesgo de default, pero advirtiĆ³ que por delante quedan ālos mismos desafĆos de los Ćŗltimos 45 aƱos: sustentabilidad fiscal, moneda local de ahorro, integraciĆ³n equilibrada al mundoā.
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— Teleamazonas (@teleamazonasec) August 4, 2020
El gobierno tambiĆ©n se comprometiĆ³ a revisar las condiciones contractuales que preocupaban a los bonistas.
SeƱalĆ³ que āajustarĆ” ciertos aspectos de las clĆ”usulas de acciĆ³n colectiva de los nuevos bonos para abordar las propuestasā presentadas por los acreedores.
AP